Crear una orden de compra

Para quién: ADMIN, DUENO, GERENTE y ALMACENISTA. Dónde está: Insumos → Órdenes de compra → botón «Nueva OC». Hace falta comprarlo aparte: sí.

Todo se hace en una sola pantalla: eliges el proveedor, revisas el número y las fechas, y vas agregando lo que le vas a pedir con su cantidad y su precio estimado. Al guardar, la orden queda en «PENDIENTE» esperando la mercancía. Ninguna de estas cifras toca todavía el inventario: el stock solo se mueve cuando confirmes la recepción.

Pantalla Nueva Orden de Compra

  1. Datos de la orden. «Proveedor» es obligatorio —lo marca el asterisco rojo—. «N° Orden» y «Fecha orden» vienen llenos; «Fecha esperada» la pones tú si la sabes.
  2. Agregar variante. El buscador de insumos. Escribe el nombre del producto o el modelo de la presentación: «Buscar variante por producto o modelo...».
  3. Resultados. Salen debajo mientras escribes, con el producto, el guion y el modelo, y en pequeño la unidad de medida. Pulsa uno y entra a la orden.
  4. Los renglones. Cada línea que agregaste, con su «Cantidad», su «Precio estimado» y el «Subtotal» que se calcula solo. La × roja del final quita la línea.
  5. Total estimado. La suma de los subtotales. Solo aparece cuando algún renglón tiene precio.
  6. Guardar OC. Crea la orden. Al lado, Cancelar se sale sin guardar nada.

Antes de empezar

El proveedor tiene que existir. Se crea en Insumos → Proveedores con Nuevo Proveedor. Si no hay ninguno, la lista «Proveedor» solo muestra «Seleccionar proveedor...».

Los insumos tienen que existir. El buscador lista las presentaciones de todos los productos de Insumos → Productos —o de Administración → Gestión de productos, que es por donde entra el DUENO—. Si el insumo no está creado, no aparece y no se puede pedir.

La terminal tiene que tener sucursal elegida, en Configuración → Sistema. La orden se guarda a nombre de esa sede y ahí entrará la mercancía. A esa pantalla solo entran ADMIN, DUENO y GERENTE.

Mientras la pantalla carga el catálogo verás «Cargando datos...».

Armar la orden

Ojo: una orden guardada no se puede editar. Ni el proveedor, ni las fechas, ni los renglones. Si te equivocas, lo único que queda es cancelarla —mientras siga en «PENDIENTE»— y crear otra. Revisa antes de pulsar Guardar OC.

  1. Entra a Insumos → Órdenes de compra.
  2. Arriba a la derecha, pulsa Nueva OC.
  3. En «Proveedor», elige a quién le vas a pedir.
  4. Revisa «N° Orden». Viene con un número propuesto; puedes cambiarlo por el tuyo.
  5. Revisa «Fecha orden». Viene con la de hoy.
  6. En «Fecha esperada», pon el día en que esperas la mercancía. Se puede dejar vacía.
  7. En «Agregar variante», escribe el nombre del producto o el modelo de la presentación.
  8. En la lista que se abre, pulsa la que quieras. Entra al final de la tabla con cantidad 1.
  9. En la columna «Cantidad», escribe cuánto vas a pedir.
  10. En «Precio estimado», escribe lo que te cuesta cada unidad.
  11. Repite los pasos 7 a 10 con todo lo demás que le vayas a pedir a ese proveedor.
  12. Comprueba el «Total estimado» de abajo.
  13. Pulsa Guardar OC.
  14. Sale «OC creada» — «La orden de compra fue creada exitosamente.» Pulsa Aceptar y vuelves a la lista, con la orden nueva en «PENDIENTE».

Una orden es de un solo proveedor. Si el pedido va repartido entre dos, son dos órdenes.

Mientras guarda, el botón dice «Guardando...» y no se puede volver a pulsar.

La cantidad y el precio estimado

La cantidad arranca en 1 y no puede bajar de 0,001. Si la dejas vacía o pones un cero, la casilla vuelve sola a 1; si escribes un número negativo, se queda en 0,001. La casilla se corrige sola mientras escribes, así que pedir menos de una unidad no se puede: si compras por fracciones, pídelo en la presentación que te dé un número entero.

El precio estimado es lo que crees que te va a costar cada unidad de esa presentación, no el renglón entero. El «Subtotal» de la derecha es la cantidad por ese precio; mientras no pongas precio, el subtotal se queda en «—».

Ojo con dejar el precio vacío. Ese precio es el que se usa al recibir la mercancía para actualizar el costo del insumo. Si lo dejas en blanco, la orden se guarda igual, pero al confirmar la recepción el costo de esa presentación se registra como cero —o se le baja a la mitad, si ya tenía uno—. Y las recetas calculan lo que cuesta un plato con ese costo. Escribe siempre un precio, aunque sea aproximado.

Quitar un renglón antes de guardar

  1. Busca la fila en la tabla.
  2. Al final de la fila, pulsa la × roja.

La línea desaparece y el «Total estimado» se recalcula. Esto solo funciona antes de guardar: después, la orden ya no se toca.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedir dos veces la misma presentación en una orden? No. Si la agregas otra vez sale «Ya agregada» — «La variante "…" ya está en la lista.» Cambia la cantidad en el renglón que ya está.

El buscador no me muestra todo lo que escribo. Solo salen los diez primeros resultados. Escribe más letras del producto o del modelo para afinar.

¿Qué número de orden pongo? El que quieras, pero tiene que ser único. Si el que escribes ya lo tiene otra orden, el sistema le pone el siguiente de la serie «OC-000001» sin avisarte. Revisa el número en la lista después de guardar.

¿La orden reserva el stock? No. Guardar la orden no cambia ninguna cantidad del inventario. Eso pasa al recibirla.

¿Puedo pedir un plato de la carta? No. Aquí se piden insumos: las presentaciones de Insumos → Productos. Un plato se prepara, no se compra.

¿Y si el insumo todavía no existe? Créalo primero en Insumos → Productos y vuelve. La pantalla de la orden lee el catálogo al abrirse, así que hay que entrar de nuevo para que aparezca.

Cuando algo no sale

Lo que ves Por qué pasa Qué hacer
«Falta proveedor» — «Selecciona un proveedor.» La lista «Proveedor» quedó en «Seleccionar proveedor...». Elige el proveedor y vuelve a pulsar Guardar OC.
«Sin ítems» — «Agrega al menos una variante a la orden.» La orden no tiene ningún renglón. Busca en «Agregar variante» y pulsa al menos un resultado.
«Sin sucursal» — «No se detectó sucursal activa.» Esta terminal no tiene sucursal elegida. Elígela en Configuración → Sistema y vuelve a armar la orden. Si eres ALMACENISTA, pídeselo a un ADMIN, DUENO o GERENTE: esa pantalla no se te abre.
«Ya agregada» — «La variante "…" ya está en la lista.» Esa presentación ya está en un renglón de la orden. Cierra el aviso y cámbiale la cantidad al renglón que ya está.
«No se encontraron variantes» Lo que escribiste no coincide con ningún producto ni modelo. Escribe menos letras, o crea el insumo en Insumos → Productos.
«Busca y agrega variantes arriba para incluirlas en la orden.» Es el texto de la tabla vacía, no un error. Agrega renglones desde el buscador de arriba.
«Error» — «No se pudieron crear los paquetes de inventario para la orden.» Al guardar, la orden prepara una ficha por renglón y alguna no se pudo crear: casi siempre, el servidor no respondió. Comprueba la red y vuelve a pulsar Guardar OC. Nada se guardó a medias en la lista de órdenes.
«Error» — «No se pudo crear la orden de compra.» El servidor rechazó el guardado. Suele ser que el proveedor o la sucursal ya no existen. Comprueba que el proveedor siga en Insumos → Proveedores y que la sucursal de la terminal sea correcta.
«Error» — «Ocurrió un error al crear la orden.» No se pudo hablar con el servidor. Comprueba que el servidor esté encendido y que esta terminal tenga red.
La pantalla se queda en «Cargando datos...» El servidor no responde y no llegan ni proveedores ni productos. Mientras carga no hay ningún botón: sal por Insumos → Órdenes de compra en el menú, revisa la red y vuelve a entrar.
El buscador no muestra ningún insumo, escribas lo que escribas No llegó el catálogo de productos al abrir la pantalla. Sal con Cancelar y vuelve a entrar a Nueva OC.

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