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Categorías

Para quién: ADMIN, DUENO, GERENTE y ALMACENISTA. El almacenista solo consulta: no le salen los botones de crear, editar ni desactivar. Dónde está: Insumos → Categorías. Hace falta comprarlo aparte: no.

Las categorías son el árbol con el que se clasifica todo el negocio. Es un solo árbol para la carta y para la despensa, y cada categoría dice dónde se usa: las de «En la carta» son las secciones que ve el mesero cuando arma un pedido; las de «En los insumos» son las de la bodega. Una categoría puede estar en las dos, en una sola o en ninguna.

Pantalla Categorías

  1. Las cifras. Debajo del título dice cuántas categorías principales y cuántas subcategorías activas hay, por ejemplo «4 principales · 6 subcategorías · un árbol para la carta y los insumos».
  2. El buscador. Dice «Buscar en todos los niveles»: mira el nombre y la descripción de todas las categorías, principales y subcategorías.
  3. «Nueva categoría». Crea una categoría principal. Las subcategorías se crean desde el detalle de su madre.
  4. «Activas» e «Inactivas», cada una con su cifra. La pantalla abre en «Activas»; «Inactivas» son las desactivadas, para restaurarlas.
  5. «Dónde se usa». «Todas», «Carta», «Insumos» y «Sin uso», cada una con su cifra. «Sin uso» lista justo las categorías que no se pueden elegir en ningún formulario.
  6. Las columnas. «PRINCIPALES» a la izquierda; al tocar una, sus subcategorías salen en la columna de al lado, y así hacia abajo. Cada fila dice cuántas subcategorías tiene y dónde se usa; la flecha avisa de que hay algo más a la derecha.
  7. El detalle. La categoría elegida: su camino, su descripción, «Dónde se usa», «Categoría padre», «Subcategorías» y «Creada». Debajo, «Editar» y «Nueva subcategoría en …».
  8. «Desactivar». Al pie del detalle, en rojo, con una línea que dice lo que se lleva con ella.

De crear la categoría a verla en el pedido

La regla que hay que entender antes de tocar nada

Platos e insumos comparten el mismo árbol. Por eso cada categoría lleva dos interruptores en «Dónde se usa», y son ellos los que deciden dónde se ofrece:

  • «En la carta» → la categoría aparece en las categorías del formulario del plato y en «Categorías de la carta» del formulario de la presentación. Además, es la que el mesero ve como sección al armar el pedido.
  • «En los insumos» → la categoría aparece en «Categorías de insumos» del formulario de la presentación, que es con lo que se clasifica la despensa.
  • Ninguno de los dos → la categoría solo sirve para agrupar a las que cuelgan de ella. No se puede elegir al crear un plato ni un producto, y en su fila sale la etiqueta «Sin uso».

Cambiar un interruptor no cambia lo que ya está clasificado. Un plato que estaba en «Postres» sigue estando en «Postres» aunque le apagues «En la carta»; lo que pasa es que «Postres» deja de ofrecerse al clasificar y deja de salir como sección en el pedido —los platos que no estén además en otra categoría de carta se van al grupo «Sin categoría», no desaparecen—.

Antes de empezar

  • No hace falta turno de caja abierto. Nada de esta pantalla depende de la caja.
  • Crear, editar, desactivar y restaurar es de ADMIN, DUENO y GERENTE. Al almacenista la pantalla se le abre completa pero sin botones: puede mirar cómo está clasificada la despensa y recorrer las subcategorías. En el detalle le dice «Las categorías las cambia un administrador, el dueño o un gerente.».
  • No hace falta que existan platos ni productos. El árbol se puede armar antes que todo lo demás; de hecho conviene. Si traes la despensa desde un Excel, la importación crea las categorías que falten: ver Importar insumos desde un archivo.
  • El árbol es uno solo para todas las sucursales. No hay categorías por sucursal.

Moverse por el árbol

  1. Entra a Insumos → Categorías. La primera principal sale elegida, con su detalle a la derecha.
  2. Toca una categoría de «PRINCIPALES». Si tiene subcategorías, salen en la columna de al lado, con el nombre de la madre como título.
  3. Toca una subcategoría para bajar otro nivel. Con muchos niveles, las columnas se desplazan de lado y la última queda a la vista.
  4. Mira el detalle de la que tocaste, a la derecha. En un teléfono, el detalle va debajo de las columnas.

Se puede colgar tan hondo como quieras: Bebidas → Gaseosas → En lata es válido.

Crear una categoría principal

Hoja Nueva categoría

  1. El título. «Nueva categoría» y debajo dónde queda: «Categoría principal», o «Dentro de Bebidas» si es una subcategoría.
  2. «Nombre». Lo único obligatorio. Si la categoría es de carta, es el texto que el mesero verá como sección.
  3. «Descripción». Opcional. El buscador de la pantalla también mira aquí.
  4. «Dónde se usa». Los interruptores «En la carta» y «En los insumos». Vienen encendidos los dos; deja encendidos solo los de las ramas donde de verdad quieras que aparezca. En la figura están apagados los dos, y por eso sale el aviso de abajo.
  5. El aviso ámbar. Sale en cuanto apagas los dos. No impide guardar: avisa de que la categoría solo va a servir para agrupar.
  6. «Crear categoría». Guarda y cierra la hoja con el aviso «Varios creada», con el nombre que le pusiste.

Los pasos:

  1. Entra a Insumos → Categorías.
  2. Pulsa «Nueva categoría», arriba a la derecha. Se abre por la derecha la hoja «Nueva categoría».
  3. Escribe el «Nombre». Por ejemplo, Hamburguesas.
  4. Escribe la «Descripción» si te sirve para reconocerla después.
  5. En «Dónde se usa», deja encendido «En la carta» si es una sección de la carta.
  6. Apaga «En los insumos» si esa categoría no tiene sentido en la despensa.
  7. Pulsa «Crear categoría».

Desde «Nueva categoría» la categoría siempre nace principal: la hoja lo dice abajo, «Queda como categoría principal. Para una subcategoría, elige primero su categoría en la lista y usa «Nueva subcategoría en…».». Una categoría no se puede mover de madre después.

La pantalla no revisa nombres repetidos. Si creas dos «Bebidas», te quedan dos filas iguales y al clasificar un plato vas a tener que adivinar cuál es cuál. Antes de crear, búscala.

Crearla sin salir del formulario de la presentación

En el formulario de una presentación, junto a «Categorías de insumos» y a «Categorías de la carta» hay un botón «Nueva categoría». Abre esta misma hoja, con los dos interruptores encendidos: si la categoría es solo de bodega, apágale ahí mismo «En la carta». Lo que se crea desde ese botón también nace como categoría principal.

Crear una subcategoría

Las subcategorías no se eligen con un campo: se crean desde el detalle de la categoría que va a ser su madre.

  1. En Insumos → Categorías, toca la categoría que va a ser la madre. Puede ser una principal o una subcategoría.
  2. En el detalle, pulsa «Nueva subcategoría en Bebidas» —con el nombre de la madre—. Se abre la hoja «Nueva subcategoría», que dice debajo «Dentro de Bebidas».
  3. Escribe el «Nombre» y, si quieres, la «Descripción».
  4. Marca dónde se usa. Una subcategoría no hereda nada de su madre: si la madre es de carta y esta también, hay que encenderle «En la carta».
  5. Pulsa «Crear subcategoría».

La nueva sale en la columna de las subcategorías de su madre, y el detalle de la madre la nombra en «Subcategorías».

Una madre que no sirve para la rama no esconde a sus hijas. Si «Bebidas» no está en la carta pero «Gaseosas» sí, el formulario del plato igual muestra «Bebidas» —en gris, sin casilla, y debajo «No es de la carta: solo lleva a sus subcategorías»— solo para que puedas llegar a «Gaseosas».

Buscar y filtrar

  1. Escribe en «Buscar en todos los niveles». Mira el nombre y la descripción, sin importar mayúsculas.
  2. La pantalla pasa a una sola lista con lo que coincide, titulada «N resultados». Debajo de cada nombre va su camino —«Bebidas › Gaseosas», o «Principal»— y dónde se usa.
  3. Toca la que buscabas: vuelves al árbol con esa categoría elegida, y la búsqueda se borra.

Para dar con las categorías mal marcadas: pulsa «Sin uso». La lista que sale —«N categorías sin uso»— es exactamente lo que nadie puede elegir al crear un plato ni un producto. Toca cada una y, en su detalle, pulsa «Editar» para encenderle el uso que le falte. Con «Carta» o «Insumos» pasa lo mismo, con las de cada rama. Tocar una de esas listas no las cierra: así se arreglan una tras otra. Para volver al árbol, pulsa «Todas».

Cuando nada coincide, sale «Ninguna categoría con «x»» / «Prueba con otra búsqueda o quita el filtro.» con el botón «Ver todas». Si pulsas «Sin uso» y no hay ninguna, dice «Ninguna categoría con este filtro» / «Todas se pueden elegir en algún formulario.»: es buena noticia.

Editar una categoría

Editar una subcategoría no la mueve: sigue colgando de la misma madre.

  1. Toca la categoría en su columna.
  2. En el detalle, pulsa «Editar». Se abre la hoja «Editar categoría», lista para cambiar, con dónde queda debajo del título.
  3. Cambia el «Nombre», la «Descripción» o los interruptores de «Dónde se usa».
  4. Pulsa «Guardar cambios». Sale «Gaseosas guardada», con su nombre.

Si solo querías mirarla, pulsa «Cancelar»: sin guardar no se cambia nada.

Cambiar el nombre no rompe nada. Los platos y productos siguen clasificados donde estaban y el mesero ve la sección con el nombre nuevo.

Apagar «En la carta» sí se nota en el pedido. Su sección desaparece de la pantalla del mesero y los platos que no estén además en otra categoría de carta pasan al grupo «Sin categoría». En Platos por sucursal ese bloque se queda visible con la marca «Ya no es de carta», para que puedas recolocar los platos.

Desactivar una categoría

«Desactivar» no borra: deja la categoría en «Inactivas». Deja de ofrecerse al clasificar y deja de salir como sección en el pedido. Sus subcategorías se van con ella, a cualquier profundidad, y el detalle lo dice antes: «Desactivarla también desactiva sus 3 subcategorías. Se puede deshacer, y restaurar después desde Inactivas.».

  1. Toca la categoría en su columna.
  2. Lee la línea del pie del detalle: dice cuántas subcategorías se van con ella.
  3. Pulsa «Desactivar», en rojo. No pregunta.
  4. Sale el aviso «Bebidas y 3 subcategorías desactivadas» / «Quedan en Inactivas.» —o «Bebidas desactivada» si no tenía—, con «Deshacer» durante unos segundos.

Lo que había clasificado ahí no se borra. Los platos y los productos siguen existiendo. Lo que cambia es que esa categoría ya no se puede elegir y, en el pedido, los platos que no estén además en otra categoría de carta pasan al grupo «Sin categoría». En los formularios de plato y de presentación la categoría puede seguir saliendo en gris, sin casilla, con «Archivada: solo lleva a sus subcategorías», cuando hace falta para llegar a una subcategoría viva.

Restaurar una categoría

  1. En Insumos → Categorías, pulsa «Inactivas». Al lado dice «Restaurar una trae también sus subcategorías».
  2. Busca la fila de la categoría. Si son muchas, el buscador pasa a decir «Buscar en las inactivas».
  3. Pulsa «Restaurar», a la derecha de la fila.
  4. Sale «Bebidas vuelve a estar activa».
  5. Pulsa «Activas» para volver al árbol.

Vuelve con sus subcategorías —también las que habías desactivado antes por separado— y, si colgaba de una categoría desactivada, esa vuelve también, para que no quede suelta en la raíz.

Si llegas por un enlace guardado a una categoría inactiva, la pantalla abre en «Inactivas» y lo dice: «Bebidas está inactiva» / «Puedes restaurarla desde esta lista.». Si la categoría ya no existe, dice «Esa categoría no existe» / «Puede que la hayan eliminado. Aquí están todas.».

Preguntas frecuentes

¿Puedo mover una subcategoría a otra madre? No. La hoja no tiene ese campo.

¿Cuántos niveles aguanta el árbol? Los que quieras. Cada categoría, sea principal o no, puede tener sus propias subcategorías.

¿Una categoría puede estar en la carta y en los insumos a la vez? Sí, y a veces es lo correcto. «Bebidas» sirve para las dos si vendes las gaseosas tal como las compras. Su fila dice «Carta e insumos».

¿Las categorías son las mismas en todas mis sucursales? Sí. El árbol es uno solo para todo el negocio; lo que cambia por sucursal es qué platos y productos ofrece cada una.

Al mesero no le sale una sección que sí existe. ¿Por qué? Revisa tres cosas en esa categoría: que esté en «Activas», que su «Dónde se usa» incluya la carta, y que haya al menos un plato o producto clasificado en ella y ofrecido en esa sucursal. Si además trabajas con cartas por horario, ese plato tiene que estar en la carta vigente a esa hora —eso se mira en Carta.

Soy almacenista y no me salen los botones. Es a propósito. Consultar el árbol sí puedes; crear y cambiar categorías es de ADMIN, DUENO y GERENTE.

Cuando algo no sale

Lo que ves Por qué pasa Qué hacer
El navegador no te deja guardar y marca «Nombre» El nombre es obligatorio Escríbelo
«Falta el nombre» / «Escribe el nombre de la categoría.» El nombre quedó solo con espacios Escribe el nombre de verdad
«No se pudo guardar» / «La categoría quedó como estaba. Inténtalo de nuevo.» La categoría ya no existía, o el servicio del negocio rechazó el cambio Cierra la hoja y mira si la categoría sigue en «Activas». Si no está, alguien la desactivó: restáurala o créala de nuevo
«No se pudo guardar» / «La categoría quedó como estaba. Revisa la conexión e inténtalo de nuevo.» La terminal no alcanzó el servidor Revisa la red y vuelve a guardar: lo escrito sigue en la hoja
«No se pudo desactivar» o «No se pudo restaurar» con «Tu rol puede consultar las categorías, pero no…», o «No se pudo guardar» / «Tu rol puede consultar las categorías, pero no cambiarlas.» El servidor rechazó el cambio por permisos. A un rol de solo consulta esos botones ni siquiera le salen, así que no es lo normal Vuelve a iniciar sesión. Si sigue, pídeselo a ADMIN, DUENO o GERENTE
«No se pudo desactivar» / «Bebidas sigue activa. Inténtalo de nuevo.» El servidor no hizo el cambio Vuelve a pulsar «Desactivar». Si sigue, revisa la red
«No se pudo restaurar» / «Bebidas sigue inactiva. Restáurala desde Inactivas.» El servidor no hizo el cambio, o pulsaste «Deshacer» demasiado tarde Pulsa «Inactivas» y «Restaurar» en su fila
«No se pudieron cargar las categorías» / «Revisa la conexión con el servidor e inténtalo de nuevo.» La pantalla no pudo traer el árbol Revisa la red y pulsa «Reintentar»
«No se pudo actualizar la lista: lo que ves puede estar desactualizado.» Había un árbol en pantalla y la recarga no llegó Pulsa «Reintentar»
«No se pudieron cargar las inactivas» La lista de inactivas no llegó Pulsa «Reintentar»
«Todavía no hay categorías» / «Ordenan los platos de la carta y los insumos de la despensa, y sirven para filtrarlos.» El árbol está vacío Pulsa «Crear la primera»
«Ninguna categoría está marcada para la carta. Márcalas en Categorías.» (en el formulario del plato o de la presentación) Ninguna categoría tiene encendido «En la carta» Edita las que deban ser secciones de la carta y enciéndeles «En la carta»
«Ninguna categoría está marcada para los insumos. Márcalas en Categorías.» (en el formulario de la presentación) Ninguna categoría tiene encendido «En los insumos» Lo mismo, con «En los insumos»
Una categoría en gris, sin casilla, con «No es de la carta: solo lleva a sus subcategorías» (o «No es de los insumos…») No está marcada para esa rama; solo se muestra para llegar a sus subcategorías Si debía servir, edítala y enciéndele el uso que le falta
Una categoría en gris, sin casilla, con «Archivada: solo lleva a sus subcategorías» Está inactiva; se muestra porque tiene subcategorías vivas Restáurala desde «Inactivas»
En el detalle, en ámbar: «No se puede elegir al crear un plato ni un producto: solo agrupa a sus subcategorías.» Tiene apagados los dos usos Si debía servir, pulsa «Editar» y enciende el que corresponda
«Ya no es de carta» (en Platos por sucursal) Le apagaste «En la carta» a una categoría que todavía tiene platos Vuelve a encendérselo, o mueve esos platos a otra categoría de carta
No ves «Nueva categoría», «Editar» ni «Desactivar» Tu rol solo consulta Crear y cambiar categorías es de ADMIN, DUENO y GERENTE

Relacionado

  • Platos — clasificar cada plato en sus categorías de carta.
  • Productos (insumos) — «Categorías de insumos» y «Categorías de la carta» de la presentación.
  • Importar insumos desde un archivo — crea las categorías que falten a partir de la hoja.
  • Carta — qué se ofrece y a qué horas.
  • Pedidos — el mesero ve las categorías de carta como secciones.
  • Platos por sucursal — dónde sale «Ya no es de carta».
  • Stock — la despensa se puede filtrar por categoría.
  • Descuentos — reglas que cubren una categoría y sus subcategorías.