Dónde se usan las categorías

Para quién: ADMIN, GERENTE y ALMACENISTA. El DUENO no tiene Productos en el menú, pero llega a la ficha de una presentación por Administración → Productos por sucursal. El apartado de descuentos, solo ADMIN, DUENO y GERENTE. Dónde está: en la ficha de una presentación, en el panel «Filtros» de Catálogo → Productos y en la ficha de una regla de Catálogo → Descuentos. Hace falta comprarlo aparte: no. Solo Descuentos se compra aparte.

Esta página es la continuación de Categorías y subcategorías. Ahí se explica cómo crearlas; aquí, para qué sirven una vez creadas.

Una categoría por sí sola no hace nada. Empieza a servir en tres momentos: cuando clasificas una presentación, cuando filtras la lista de productos y cuando le pones un descuento a un grupo entero.

Clasificar una presentación

Un producto se vende en presentaciones —la caneca de 20 litros, el galón, el tarro— y la categoría se le pone a la presentación, no al producto.

  1. Abre la ficha de la presentación, desde Alta de productos y asignación por sucursal.
  2. Baja hasta el bloque «Categorías».
  3. Pulsa el cuadrito de cada categoría que le corresponda. Se pinta de azul.
  4. Pulsa la flechita de la derecha de una categoría para abrir sus subcategorías, si quieres marcar una de ellas.
  5. Termina de llenar la ficha y guarda.

Tres reglas de este campo:

  • El asterisco no bloquea. El rótulo dice «Categorías *», pero la ficha se guarda igual aunque no marques ninguna. Una presentación sin categoría no aparece después en ningún filtro por categoría ni la alcanza ningún descuento por categoría.
  • Puedes marcar varias. Una gaseosa de dos litros puede estar a la vez en Bebidas y en Promociones.
  • Marcar la categoría no marca sus subcategorías. Aquí cada cuadrito va por su cuenta; la cascada solo existe en los descuentos y en el filtro.

Filtrar los productos por categoría

En Catálogo → Productos, la columna de la izquierda —el bloque «Filtros»— trae el árbol de categorías debajo del buscador.

  1. Pulsa Productos en el menú.
  2. Mira el bloque «Categorías» de la columna izquierda. En celular, ábrelo primero con el botón de filtros.
  3. Pulsa el nombre de una categoría para marcarla.
  4. Pulsa la flechita de la derecha para desplegar sus subcategorías y afinar más.
  5. Marca todas las que quieras: la lista muestra los productos de cualquiera de ellas.
  6. Pulsa Limpiar, arriba del árbol, para quitar todas las marcas de una. El botón muestra entre paréntesis cuántas hay marcadas.

Aquí la categoría sí arrastra a sus subcategorías. Si marcas Bebidas, la lista trae también lo que está clasificado en Gaseosas, Jugos y Agua, aunque no las hayas marcado.

Cuando el negocio todavía no tiene categorías, en vez del árbol sale «No hay categorías disponibles».

Ojo: una subcategoría eliminada sigue apareciendo en este árbol mientras su categoría principal esté activa. Las categorías principales eliminadas, en cambio, desaparecen del filtro.

Delimitar un descuento

Los descuentos por categoría son la razón principal por la que vale la pena tener el catálogo bien organizado: se marca un grupo entero de una vez.

  1. Entra a Catálogo → Descuentos —solo aparece si el negocio compró ese módulo— y abre la regla que quieras crear o cambiar.
  2. En el selector de a qué aplica, elige «Categoría específica».
  3. Aparece el bloque «Categoría *» con el árbol de categorías.
  4. Pulsa la categoría que quieres cubrir.
  5. Lee la línea azul que sale encima: «Cubre 3 categorías (incluye subcategorías)».
  6. Guarda la regla.

Dos cosas propias de esta pantalla:

  • Solo se elige una categoría a la vez. Al pulsar otra, la anterior se suelta. Si necesitas dos grupos sin relación, crea dos reglas.
  • La cascada es automática. Al elegir una categoría quedan cubiertos todos los productos de ella y de sus subcategorías, de todos los niveles. Por eso el conteo de la línea azul suele ser mayor que uno.

El detalle de las reglas, los cupones y las promociones está en Descuentos, cupones y promociones.

Cuando algo no sale

Lo que ves Por qué pasa Qué hacer
«No hay categorías disponibles» El negocio todavía no tiene ninguna categoría creada, o todas fueron eliminadas. Crea al menos una en Catálogo → Categorías con Nueva Categoría.
El árbol de categorías sale vacío en la ficha de una presentación Lo mismo del caso anterior: sin categorías no se puede clasificar. Crea la categoría primero y vuelve a abrir la ficha de la presentación.
Marcas una categoría en Productos y no sale ningún producto Ninguna presentación de esta sucursal está clasificada en esa categoría ni en sus subcategorías. Pulsa Limpiar y revisa el campo «Categorías» de las presentaciones.
Una presentación no aparece al filtrar por la categoría que le pusiste Marcaste una subcategoría y la presentación está clasificada en la categoría de arriba, no en ella. La cascada baja, no sube. Marca la categoría principal en vez de la subcategoría.
La línea «Cubre … categorías (incluye subcategorías)» dice más de lo que esperabas Es lo esperado: cuenta la categoría elegida más todas las que cuelgan de ella. Nada que arreglar. Si no querías cubrir tanto, elige una subcategoría más abajo.

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