Facturas en espera y órdenes

Para quién: ADMIN, GERENTE y VENDEDOR. Anular ventas solo lo pueden ADMIN y GERENTE. Dónde está: Ventas → Facturación → «Facturas en espera» / «Ordenes». Hace falta comprarlo aparte: no.

El cliente se acordó de que le falta algo y se devuelve por él. En vez de dejar la factura armada en la pantalla, se guarda con «Procesar luego» y el mostrador queda libre para el siguiente. Cuando el cliente vuelve, se retoma donde quedó.

Una factura guardada así no cobra ni descuenta stock: es una factura a medias, nada más.

Guardar la factura para después

  1. Arma la factura como siempre.
  2. Pulsa «Procesar luego».
  3. Sale el aviso «Venta guardada» con el texto «La venta quedó guardada para procesarla después.».
  4. La pantalla queda limpia, lista para la siguiente venta.

Si estabas reanudando una factura guardada antes, «Procesar luego» la actualiza: no crea otra.

Retomar una factura guardada

  1. Pulsa «Facturas en espera», arriba a la derecha.
  2. Si tenías una factura empezada, sale la pregunta «¿Salir sin guardar?» con el texto «Hay items en la factura. ¿Realmente quieres salir sin guardar?». Decide antes de seguir: lo que dejas atrás no se guarda.
  3. Se abre «Facturas en Espera», con las ventas que se están facturando.
  4. Busca la que quieres. Arriba tienes el filtro «Buscar» —por cliente o por empleado— y el filtro «Fecha», que arranca en el día de hoy.
  5. Pulsa «Reanudar» en la tarjeta de la factura.
  6. Vuelves a Facturación. El título ahora dice «Reanudar Facturación» con la etiqueta «Venta Pendiente», y sale el aviso «Venta Cargada».
  7. Termina la venta como cualquier otra. → Cerrar la venta

Vuelven el cliente, el método de pago principal, lo que el cliente entregaba y todas las líneas, combos incluidos. Los precios que habías corregido a mano vuelven tal como los dejaste.

Ojo: hay tres cosas que no vuelven: el cupón, las promociones y los pagos adicionales del cobro partido. Si la factura llevaba cupón o se pagaba entre dos medios, hay que armarlo otra vez antes de cobrar. → Promociones y cupones · Formas de pago y cambio

Encontrar una factura de otro día

El filtro «Fecha» empieza en hoy, así que las de ayer no salen hasta que lo cambies.

  1. En «Facturas en Espera», cambia el campo «Fecha».
  2. O pulsa «Limpiar» para quitar los dos filtros y ver todas.

Si no queda ninguna, verás «No se encontraron ventas». Debajo dirá No hay ventas procesando para hoy si no tocaste los filtros, o «Intenta ajustar los filtros para ver más resultados» con un botón «Limpiar filtros» si sí los tocaste.

Anular facturas guardadas

Ojo: esto no se puede deshacer, y la ventana de confirmación te lo dice. Una factura anulada no se puede reanudar.

  1. En «Facturas en Espera», marca la casilla de cada factura que vas a anular. Para marcarlas todas, pulsa «Seleccionar todas»; para soltarlas, «Deseleccionar».
  2. Arriba a la derecha aparece el botón rojo «Cancelar» con el número entre paréntesis.
  3. Púlsalo.
  4. Sale la pregunta «¿Cancelar N ventas?» con el texto «Esta acción no se puede deshacer.».
  5. Confirma.
  6. Sale el aviso «Ventas canceladas» y la lista se refresca.

Esto lo pueden hacer ADMIN y GERENTE. Si tu usuario es VENDEDOR, la anulación se rechaza y verás «No se pudieron cancelar las ventas.»

La lista de Ordenes

El botón «Ordenes», al lado de «Facturas en espera», lleva a otra lista: «Ordenes», las ventas pendientes de pago. Son pedidos que alguien dejó tomados y que todavía nadie cobró.

  1. Pulsa «Ordenes».
  2. Busca el pedido con los filtros «Buscar» y «Fecha».
  3. Pulsa «Reanudar Pago» en su tarjeta.
  4. La orden se abre en Facturación con sus productos, lista para cobrar.

Funciona igual que «Facturas en espera», con las mismas casillas y el mismo botón «Cancelar». La diferencia es de dónde vienen: las órdenes se crean en Órdenes (pedidos por cobrar). Si tu negocio no usa ese módulo, la lista te va a salir siempre vacía.

Volver a una factura nueva

Desde cualquiera de las dos listas, el botón «Nueva Facturación» te devuelve a la pantalla vacía, sin cargar nada.

Cuando algo no sale

Lo que ves Por qué pasa Qué hacer
«Factura vacía» — «No puedes guardar una factura sin productos.» Pulsaste «Procesar luego» sin líneas. Agrega al menos un producto.
«Configuración incompleta» — «No se puede guardar la venta. Faltan datos de configuración (empleado, sucursal o caja).» Falta la sucursal, la caja o la sesión. Revísalo en Configuración → Sistema.
«Error» — «Ocurrió un error al guardar la venta. Inténtalo de nuevo.» El servidor no respondió, o rechazó la venta. Comprueba la conexión y vuelve a pulsar «Procesar luego». No cierres la pantalla: la factura sigue armada.
«Sucursal no seleccionada» — «Por favor, selecciona una sucursal en la configuración del sistema.» La terminal no tiene sucursal y la lista no puede cargarse. Déjala configurada en Configuración → Sistema.
«Error» — «No se pudo cargar la venta.» La factura que pulsaste ya no está disponible. Vuelve a la lista y refréscala. Puede que otro cajero la haya cobrado o anulado.
«Error» — «Ocurrió un error al cargar la venta.» Se cortó la conexión mientras se cargaba. Comprueba la conexión y vuelve a pulsar «Reanudar».
«No hay ventas seleccionadas» — «Selecciona al menos una venta para cancelar.» Pulsaste «Cancelar» sin marcar ninguna casilla. Marca las facturas primero.
«Error» — «No se pudieron cancelar las ventas.» El servidor rechazó la anulación. Lo más común es que tu rol no pueda anular. Pídeselo a un gerente o a un administrador.
«No se encontraron ventas» — «No hay ventas procesando para hoy» No hay facturas guardadas hoy. Cambia el filtro «Fecha» si buscas una de otro día.
La factura reanudada perdió el cupón Los cupones y las promociones no se guardan con la factura a medias. Vuelve a aplicarlos antes de cobrar.
La factura reanudada volvió con un solo método de pago Los pagos adicionales no vuelven al reanudar. Vuelve a agregarlos con «+ Agregar método de pago». → Formas de pago y cambio

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