Órdenes

Para quién: ADMIN, GERENTE y ORDENES. Dónde está: Ventas → Órdenes. Hace falta comprarlo aparte: sí.

Este módulo se compra aparte. Si no lo ves en el menú, tu plan no lo incluye. Habla con tu proveedor para activarlo.

Una orden es un pedido armado que todavía no se ha cobrado. Sirve para el negocio donde alguien toma el pedido en el mostrador o en la mesa y otra persona lo cobra en la caja: aquí armas el pedido, lo guardas, sale la comanda por la impresora térmica y la orden queda esperando hasta que en Facturación la reanudan y le cobran al cliente.

Pantalla de Órdenes

  1. «Nueva orden», el botón azul. Abre el catálogo con la orden al lado. A su izquierda, «Seleccionar», para cancelar varias de una vez.
  2. El periodo, con cuántas hay en cada uno: «Hoy», «Ayer», «Anteriores» y «Todas». Antes era un campo de fecha del sistema que se combinaba mal con la búsqueda.
  3. Una fila por orden, de 84 px: la hora, el cliente, el número corto, quién la tomó y el total. Antes el título de la tarjeta era el código largo de la venta.
  4. El detalle, al lado. Los productos enteros, sin una caja de 80 px con desplazamiento propio.
  5. «Reanudar en caja», de 64 px. Se lleva la orden a Facturación para cobrarla.
  6. «Imprimir comanda» y «Cancelar orden», apartados del botón principal.

De la orden al cobro

Mientras la orden está pendiente no se ha cobrado nada y el inventario no se ha movido. El stock baja en el momento en que alguien la reanuda y pulsa «Cobrar» en Facturación. Por eso una orden nunca aparta la mercancía: si entre que la tomas y la cobras se vende lo último que quedaba, la orden sigue ahí igual.

En esta funcionalidad
Crear una orden nueva El catálogo, las pestañas «Productos» y «Combos», el carrito y la comanda.

Antes de empezar

Esta terminal necesita una sucursal elegida. Si no la tiene, la pantalla se queda cargando y sale el aviso «Sucursal no seleccionada» · «Por favor, selecciona una sucursal en la configuración del sistema.». Se arregla en Entrar y preparar la terminal.

No hace falta un turno de caja abierto para tomar órdenes. El turno hace falta después, para cobrarlas en Facturación.

Para cobrar una orden hay que poder entrar a Facturación. Los roles que ven Facturación son ADMIN, GERENTE y VENDEDOR. Un usuario con el rol ORDENES puede armar órdenes y cancelarlas, pero al pulsar «Reanudar» le sale «Acceso denegado» · «No tienes permiso para acceder a esta sección.». En ese caso el pedido lo cobra un compañero desde su caja.

Los productos necesitan un precio activo. En el catálogo, cada producto se agrega pulsando uno de sus botones de precio. Una presentación sin precios activos aparece en la lista, pero no tiene botones y no se puede agregar. Los precios se ponen en Precios y límites de stock de una presentación.

Ver las órdenes pendientes

  1. Entra a Ventas → Órdenes. Abre en «Hoy»; si hoy no hay ninguna pero sí de antes, abre en «Todas».
  2. Debajo del título dice cuántas hay sin cobrar.

Cada orden es una fila con:

  • La hora a la que se tomó.
  • El cliente —si nadie eligió uno, «Consumidor final»— y debajo el número corto de la orden y quién la tomó.
  • La etiqueta «Pendiente».
  • El total, a la derecha.

Tócala y a la derecha se abre su detalle, con los productos, el subtotal, el descuento y el total. En una pantalla estrecha el detalle sale en una hoja.

Las órdenes de otras sucursales no salen aquí, ni buscándolas.

Buscar una orden en la lista

  1. Escribe en el buscador de la cabecera: «Cliente, número o vendedor».
  2. Si la quieres acotar por día, pulsa «Hoy», «Ayer» o «Anteriores».
  3. Para volver a verlo todo, pulsa «Todas» y borra el buscador.

Los dos se suman: buscar dentro de «Hoy» busca solo en las de hoy. Antes se combinaban con «o», y con la búsqueda vacía salían todas aunque hubiera una fecha puesta.

Si no queda ninguna, sale «No hay órdenes sin cobrar» — «Las órdenes que se tomen aparecen aquí hasta que se cobran.» Si las hay pero de otros días, lo dice y te ofrece «Ver todas».

Reanudar una orden para cobrarla

  1. Busca la orden en la lista y tócala.
  2. Pulsa «Reanudar en caja», en el detalle de la derecha.
  3. Se abre Facturación con el título «Reanudar facturación» y la etiqueta «Venta pendiente». Los productos y los combos de la orden ya están en la venta.
  4. Si el cliente quiere factura a su nombre, pulsa el botón del cliente y elígelo.
  5. Pulsa «Cobrar» y sigue el cobro como en cualquier venta.

Cuando la venta se completa, la orden desaparece de Órdenes: ya no está pendiente. El stock se descuenta en ese momento, no antes.

Ojo: en Facturación el botón «Poner en espera» no cobra nada y saca la orden de esta lista: pasa a «En espera», la lista hermana que se abre con ese mismo botón de la cabecera de Facturación. Si lo que quieres es dejarla como orden, no lo pulses: sal por el carril.

Ojo: si al reanudar quitas una línea de la factura, la línea desaparece de la pantalla pero sigue guardada en la venta y vuelve a salir en el recibo impreso. Para cambiar lo que lleva un pedido es más seguro cancelar la orden y volver a armarla.

El atajo desde la caja. El cajero no necesita entrar a Órdenes: dentro de Facturación hay un botón «Órdenes» que abre la misma pantalla, titulada «Órdenes por cobrar», con la flecha de volver a la caja y sin «Nueva orden». Antes era una copia con otro nombre.

Cancelar órdenes

Cancelar una orden la anula: sale de la lista de pendientes y ya no se puede cobrar.

Una orden cancelada no se puede reabrir. Pero ya no se pregunta «¿seguro?»: se cancela y queda unos segundos con «Deshacer», que es lo que de verdad salva el toque equivocado.

Una sola:

  1. Toca su fila y, en el detalle, pulsa «Cancelar orden», apartado del botón principal.
  2. Abajo aparece el aviso con «Deshacer». Si no lo pulsas, en unos segundos se cancela.

Varias:

  1. Pulsa «Seleccionar», arriba en la cabecera.
  2. Marca las que vayas a anular.
  3. Pulsa «Cancelar N órdenes», abajo.

Si el pedido sigue en pie, hay que armarlo otra vez desde «Nueva orden».

Preguntas frecuentes

¿Una orden aparta la mercancía? No. El inventario se mueve cuando la orden se cobra en Facturación. Entre una cosa y la otra, lo que hay en la bodega se le puede vender a otro cliente.

¿Puedo cambiar los productos de una orden ya creada? Desde esta pantalla no. Lo que se hace es reanudarla y ajustar la factura antes de cobrar, o cancelarla y armarla de nuevo. Quitar líneas al reanudar tiene la trampa que se explica arriba.

¿Vuelvo a imprimir la comanda de una orden vieja? Sí: tócala en la lista y pulsa «Imprimir comanda» en su detalle.

¿Por qué todas mis órdenes salen a nombre de «Consumidor final»? Porque nadie eligió cliente. Ahora sí se puede elegir al tomar la orden, con «Agregar cliente» en la tarjeta de la orden nueva; antes solo se podía al cobrarla.

¿Dónde queda una orden cancelada? En ninguna lista. Sale de Órdenes y tampoco aparece en Ventas, porque ahí solo se listan las ventas cobradas. Por eso conviene leer bien el número antes de confirmar.

¿Sirve para varias sucursales? Cada terminal ve solo las órdenes de la sucursal que tiene configurada.

Cuando algo no sale

Lo que ves Por qué pasa Qué hacer
«Sucursal no seleccionada» · «Por favor, selecciona una sucursal en la configuración del sistema.» y la pantalla se queda cargando Esta terminal no tiene sucursal elegida Ve a Configuración → Sistema, elige la sucursal y vuelve a entrar. Si tu rol no te deja, pídeselo a un superior. Está en Entrar y preparar la terminal
«Módulo no incluido», y debajo que «Órdenes» no está incluido en el plan contratado El negocio no compró esta parte del sistema Pulsa «Volver al inicio» y habla con tu proveedor
«No se pudo comprobar la licencia» No se pudo preguntar por la licencia Pulsa «Reintentar». Si vuelve a salir, habla con tu proveedor
«Licencia no vigente» La licencia de este equipo no está vigente Aquí no hay «Reintentar»: conecta el equipo a internet para que se actualice la licencia. Si sigue igual, habla con tu proveedor
«Acceso denegado» · «No tienes permiso para acceder a esta sección.» al pulsar «Reanudar» Tu rol no entra a Facturación Pídele a un compañero con caja que reanude la orden y la cobre
«No hay órdenes sin cobrar» No hay ninguna pendiente en esta sucursal, o no en el periodo elegido Pulsa «Todas». Si de verdad no hay, toma una con «Nueva orden»
«No hay órdenes con estos filtros» — «Prueba con otro nombre o número.» Lo que escribiste no coincide con ninguna Borra el buscador
La cancelación no se aplicó El servidor la rechazó Vuelve a entrar y mira si quedó cancelada. Si no, inténtalo otra vez
«Error» · «No se pudo cargar la venta.» al reanudar La orden ya no existe o el servidor no respondió Vuelve a Órdenes y recarga la lista
«Configuración Requerida» al llegar a Facturación A esa terminal le falta la sucursal o la caja Míralo en Entrar y preparar la terminal
Al reanudar, Facturación no deja cobrar Exige un turno abierto de hoy Pulsa «Abrir turno» ahí mismo. Está en Cajas y turnos
Cobras la orden y en el recibo sale un producto que habías quitado Al reanudar, quitar una línea la saca de la pantalla pero no de la orden Cancela la orden y ármala de nuevo con lo que de verdad lleva
La orden que acabas de cobrar ya no aparece Es lo normal: dejó de estar pendiente Búscala en Ventas

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