La ficha de un cliente
Para quién: ADMIN, DUENO, GERENTE y VENDEDOR. Dónde está: Ventas → Clientes → tocar el cliente → «Ver ficha completa». Hace falta comprarlo aparte: no.
La ficha responde a una sola pregunta: qué se ha llevado esta persona. Arriba sus datos, después sus últimas compras, y abajo los movimientos de inventario que dejaron esas compras, del más reciente al más viejo.
- La flecha de volver, de 48 px, a la izquierda del título. Antes era un enlace de 20 px.
- «Editar», para corregir sus datos sin salir de aquí. Si tu rol no edita clientes, dice «Ver ficha» y abre la hoja en solo lectura.
- Los datos del cliente, en una franja: el documento, si es «Persona natural» o «Persona jurídica», el «Teléfono», el «Correo», la «Dirección», el «Grupo de precio» y desde cuándo es cliente. Lo que no tenga dice «Sin dato». Antes esta franja iba pegada arriba, sin teléfono, sin dirección y sin grupo de precio.
- «Sus últimas compras», que es lo que se mira con el cliente enfrente: sus últimas ventas con su fecha y su total.
- Las cifras de sus movimientos, en celdas pequeñas que se acomodan al ancho. Antes eran siete tarjetas con icono en dos filas, unos 200 px antes de llegar a la lista.
- Los movimientos a su nombre, con su propio buscador —«Producto, modelo o motivo»— y su paginación.
Abrir la ficha
- Entra a Ventas → Clientes.
- Encuentra al cliente con el buscador —nombre, documento o teléfono— y tócalo.
- En la ficha de la derecha, pulsa «Ver ficha completa».
- Para salir, pulsa la flecha de volver.
Qué dice cada contador
- «Movimientos» — cuántos tiene el cliente en total.
- «Entradas» — los de tipo entrada. En la ficha de un cliente casi siempre marca 0: aquí solo caen los movimientos de sus ventas, y una devolución se anota con su propio tipo.
- «Salidas» — lo que se llevó.
- «Productos distintos» — cuántos productos distintos aparecen en su historial. Sirve para ver si compra siempre lo mismo o de todo.
- «Unidades movidas» — la suma de todas las cantidades, sin importar si entraron o salieron.
- «Sucursales» — en cuántas sedes ha comprado.
- «Último» — la fecha del movimiento más reciente. Si no tiene ninguno, dice «Sin movimientos».
Cómo se lee un movimiento
Cada fila trae la etiqueta del tipo con su color —«Salida» cuando se vendió, «Devolución» cuando el cliente devolvió—, la fecha, el producto con su presentación, el motivo y la cantidad, en negativo cuando el producto salió del negocio.
Tócala y se despliega «Inventario afectado», con el producto, la marca, la presentación, el UPC, la ubicación, el lote, el «Stock antes» y el «Stock después», y la fecha de caducidad si la tiene. Cuando el movimiento viene de una venta o de una orden de compra, ahí mismo están «Abrir la venta» o «Abrir la orden de compra».
Arriba de la lista hay un buscador —«Producto, modelo o motivo»— y un filtro por «Tipo de movimiento»; al pie, la paginación.
Preguntas frecuentes
¿Aquí veo la factura completa? No. Ves los movimientos de inventario producto por producto, no la factura con sus totales. Para la factura, entra por Consultar ventas y búscala por su número.
Compró y la ficha sale vacía. ¿Por qué? Casi siempre porque la venta se cobró sin elegirlo: en ese caso queda a nombre de Consumidor Final y no aparece aquí. Mira Elegir el cliente al facturar.
¿Puedo filtrar el historial? Por texto y por tipo de movimiento, sí, con los controles de arriba de la lista. Por fecha no: la lista sale ordenada de lo más nuevo a lo más viejo.
Cuando algo no sale
| Lo que ves | Por qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| «No se pudo abrir el cliente» — «El cliente no existe.» | El cliente ya no está, o el servicio respondió con un fallo | Vuelve a la lista y comprueba que siga en «Activos» |
| «No se pudieron cargar los movimientos del cliente.» | El servicio no respondió | Revisa la red y vuelve a intentarlo. Si sigue, avisa a quien administra el sistema |
| La lista de movimientos sale vacía | El cliente no tiene ninguna compra a su nombre | Revisa si las ventas quedaron a Consumidor final |
| «Último» dice «Sin movimientos» | Lo mismo de arriba: el historial está vacío | Nada que arreglar |
| «Entradas» marca 0 aunque el cliente haya devuelto algo | Es lo normal: la devolución se anota con su propio tipo | Nada. La devolución sí sale en la lista, con su etiqueta «Devolución» |